داده ها نشان می دهد معامله گران از بازار (NFT) به سوی دیفای جذب می شوند

بخش مهمی از فرآیند حفظ سود سرمایه گذاری منوط به این است که بدانید چه زمانی دارایی یا بخشی خاصی از بازار نشانه هایی از ضعف نشان می دهد و چه زمانی چرخش میان بخش های مختلف در حال انجام است. این امر به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال که می تواند به سرعت تغییر کند مهم است زیرا می تواند موجب ضرر میلیونرهای ارز دیجیتال شود.

اکثر سرمایه گذاران می دانند بازار توکن های غیرقابل تعویض (NFT) از ماه ژوئیه در حال رشد بوده و برای میوتنت ایپ یاچ کلاب (Mutant Ape Yacht Club) ، کریپتوپانکس و (NFT) های اترراک (EtherRock) مبالغ شش و هفت رقمی پرداخت شده ، در حالی که مجموع فروش بازار اوپن سی (OpenSea) از ۴ میلیارد دلار فراتر رفته است. در حالی که این شرایط بسیار هیجان انگیز بوده است ، پروژه های جدیدی در انواع شبکه های بلاکچین (blockchain) راه اندازی شده و کاهش اخیر حجم معاملات می تواند سیگنالی باشد که سرمایه گذاران به دنبال حرکت به بخش های دیگر بازار هستند.

در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ ، پروتکل های دیفای (DeFi) و توکن های مربوط به آنها مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفتند ، اما توجه به این بخش در ماه مارس کاهش یافت زیرا بازار (NFT) اولین صعود گسترده خود را تجربه کرد. اکنون به نظر می رسد این روند تغییر کرده و سود حاصل از معاملات (NFT) در حال بازگشت به بازار آلتکوین ها و دیفای است.

در ادامه پنج معیاری که نشان می دهد چرخش سرمایه از (NFT) ها به بخش دیفای در حال شکل گیری است را بررسی خواهیم کرد.

افزایش قیمت توکن های دیفای

دیفای پرپ (DeFi Perp) یک توکن شاخص در اکسچنج اف تی ایکس (FTX) است که شامل سبدی از ۲۵ ارز دیجیتال برتر مرتبط با دیفای از جمله میکر (MKR) ، پولکادات (DOT) ، سولانا (SOL) ، کرو دائو توکن (CRV) ، یونی سواپ (UNI) و سوشی سواپ (SUSHI) است.

داده ها نشان می دهد قیمت دیفای پرپ از ۲۰ ژوئیه به ۵۳۳۱ دلار رسیده و از آن زمان ۱۳۸ درصد افزایش یافته و در ۲ سپتامبر به اوج روزانه ۱۲۷۷۱ دلار رسیده است.

نمودار ۱ روزه  DEFIPERP . منبع:  TradingView

افزایش قیمت دیفای پرپ به سطح حمایت و مقاومت ۱۲،۵۰۰ دلار ، که سطح مهمی در صعود بین فوریه تا مه ۲۰۲۱ است ، نشان می دهد با کاهش حجم معاملات روزانه و کف های قیمت (NFT) ها سرمایه در حال بازگشت به اکوسیستم دیفای است.

کاهش قیمت (NFT) ها

از آنجا که افزایش سریع قیمت (NFT) ها ویژگی اصلی جلب توجه مردم به این بخش بوده است ، کاهش قیمت نیز معیار خوبی برای قضاوت در مورد وضعیت کلی این بخش است. نمودار زیر میانگین کف های قیمتی روزانه (NFT) های فروخته شده در بازار را نشان می دهد ، میانگین کف قیمت در ۲۹ آگوست به اوج ۱٫۰۲ اتر (ETH) رسید و از آن زمان به ۰٫۵ اتر (ETH) کاهش یافته است.

نمودار کف قیمتی NFT ها. منبع:  Dune Analytics

این واقعیت که (NFT) ها یا پروژه های با حجم معاملات بالا با قیمت پایین تری به فروش می رسند می تواند نشانه ای از اشباع شدن بازار و کاهش سرعت حرکت صعودی این بازار باشد.

افزایش تعداد کاربران فعال و تراکنش ها در پلتفرم های دیفای

یکی دیگر از نشانه های ادامه رشد اکوسیستم دیفای ، افزایش مداوم تعداد کاربران است که در داده های (Dune Analytics) نیز تایید شده است.

تعداد کاربران دیفای. منبع:  Dune Analytics

کاربران جدید که با پروتکل ها ارتباط برقرار می کنند به احتمال زیاد جذب بازدهی ثابت و بدون دردسر می شوند و سرمایه گذاران بخش های مالی سنتی نیز به آنچه دیفای ارائه می دهد علاقه زیادی دارند.

در حالی که این معیار تعداد آدرس های منحصر به فردی را که با پروتکل های دیفای تعامل دارند بررسی می کند و ممکن است برخی از کاربران چندین آدرس داشته باشند ، اما بررسی این بازار اخیراً پیچیده تر شده است. ماهیت بلندمدت کسب سود در دیفای از طریق سهام گذاری ، تامین نقدینگی یا قفل کردن توکن ها در پروتکل ها ، مسلماً منجر به کاهش تعداد کاربرانی شده که دارایی خود را بین کیف پول های متعدد جابجا می کنند و کارمزد بالایی نیز برای آن می پردازند.

تداوم ورود کاربران جدید به فضای دیفای می تواند نشان دهد برخی از افرادی که از (NFT) ها سود برده اند در حال حاضر به دنبال کسب سود از طریق دیفای هستند ، در حالی که تازه واردان به بازار به فرصت های کم ریسک تر جذب می شوند.

اتر ۴۰۰۰ دلاری نشانه چرخش بازار است

یکی دیگر از تحولاتی که می تواند نشان دهنده چرخش به سوی دیفای باشد ، افزایش قیمت اتر (Ether) است.

نمودار ۴ ساعته  ETH/USDT . منبع:  TradingView

داده ها نشان می دهد قیمت اتر (Ether) از کف ۱۷۰۶ دلاری در ۲۰ ژوئیه ۱۲۵ درصد افزایش یافته و جهش ۲۳ درصدی اخیر قیمت آن را از ۳۱۳۴ دلار در ۳۰ اوت به ۴۰۲۹ دلار در ۳ سپتامبر رسانده است.

اکثر پروتکل های برتر دیفای بر بستر اتریوم (Ethereum) قرار دارند و آلتکوین برتر بازار یکی از دارایی های اصلی در اکوسیستم دیفای است و به طور گسترده ای برای سهام گذاری و خرید سایر توکن ها استفاده می شود.

ارزش کل قفل شده در دیفای به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده است

معیار نهایی که نشان می دهد چرخش به سوی دیفای در حال انجام است ، ارزش کل قفل شده در تمام پروتکل های دیفای است. در ۲ سپتامبر ، این رقم به رکورد جدید ۱۷۱٫۵ میلیارد دلار رسید.

ارزش کل قفل شده در دیفای.

جهش های قبلی این معیار تا حد زیادی به دلیل افزایش قیمت بیت کوین (BTC) و اتر (ETH) بود ، اما جهش فعلی در حالی رخ می دهد که هر دو بسیار پایین تر از اوج قیمت خود در سال ۲۰۲۱ قرار دارند ، که نشان می دهد افزایش ارزش قفل شده بیشتر با افزایش ارزش توکن های دیفای و افزایش استفاده از استیبل کوین ها همراه بوده است.

در حالی که رونق (NFT) ممکن است به پایان نرسیده باشد ، داده های متعدد نشان می دهد روند صعودی آن تضعیف شده و افزایش فعلی قیمت آلتکوین ها و توکن های دیفای سیگنالی از مراحل اولیه چرخش بازار است.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet